5月6日晚間，三友醫療披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》顯示，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買曹群、徐農合計所持北京水木天蓬醫療技術有限公司（簡稱“水木天蓬”）37.1077%股權。

 

　　同時，三友醫療擬購買戰松濤等股東合計所持上海還瞻企業管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“上海還瞻”）98.9986%LP出資份額，并通過三友醫療全資子公司拓騰（蘇州）醫療科技有限公司（簡稱“拓騰蘇州”），以支付現金方式購買張家港天蓬投資管理有限公司所持上海還瞻1.0014%GP出資份額。

 

　　交易預案顯示，上海還瞻為水木天蓬的員工持股平臺，除持有水木天蓬股權外未開展其他業務。三友醫療收購上海還瞻100%出資額，是為了間接取得其持有的水木天蓬股權。

 

　　此外，三友醫療擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

 

　　完成上述交易后，三友醫療所持水木天蓬的股份比例，將從51.8154%提升至100%。其中，三友醫療直接持有水木天蓬88.9231%股權，間接持有水木天蓬11.0769%股權。

 

　　據悉，三友醫療的主要業務系醫用骨科植入物及耗材的研發、生產與銷售，2021年6月收購水木天蓬控制權后，主營業務進一步拓展到超聲動力設備及耗材領域。

 

　　公司官網顯示，水木天蓬成立于2010年，是一家專注于超聲外科手術設備研發、生產和銷售的醫療器械企業。水木天蓬生產的超聲骨組織手術設備，支持開放手術以及通道和椎間孔鏡下的微創手術，在中國、歐盟和美國獲得了上市許可。

 

　　三友醫療公告稱，收購水木天蓬控制權后，可以使公司圍繞骨科手術進行業務延伸，從專注于骨科植入物解決方案的研發到整個手術解決方案的提供，實現產品線的協同互補，骨科植入物團隊與水木天蓬超聲外科手術產品協同形成特色療法。

 

　　交易預案顯示，三友醫療通過本次交易，能夠擴大在超聲外科臨床醫療設備領域的投資，有利于整體戰略布局和實施。同時，優化水木天蓬核心管理團隊與專業技術人才在上市公司層面的持股與激勵，進而促進上市公司與水木天蓬在客戶資源、銷售渠道、研發技術等層面的資源渠道互通，強化兩者的戰略協同。

 

　　截至此次預案簽署日，交易標的資產審計、評估工作尚未完成，評估值及交易價格尚未確定。2021年6月，在三友醫療收購水木天蓬控股權之際，水木天蓬估值6.87億元，歸母凈資產8075.61萬元，凈資產溢價率750.71%。

　　▲文章來源：上海證券報·上海證券網

 

　　▲轉載請標注上方來源