美敦力公司及其全資子公司美敦力全球控股S.C.A.(公司的一家全資子公司和間接 parent of Medtronic, Inc.)將無條件地完全保證美敦力公司根據票據的義務。
發售的凈收益預計將用于一般公司用途,這可能包括償還未償還的商業票據和其他債務。發售預計將于2024年6月3日完成,但需滿足慣常的交割條件。發售的聯席簿記管理人是花旗全球市場有限公司、J.P.摩根證券有限公司、美銀美林國際有限公司和三菱日聯國際證券有限公司。
美敦力公司宣布了一次總額為30億歐元的高級票據發售定價。這意味著美敦力計劃發行不同期限和利率的債務證券,用于籌集資金。具體是:
2029年到期的本金金額為8.5億歐元的3.650%高級票據:這表示美敦力將向投資者發行在2029年到期、利率為3.650%的債務票據,募集8.5億歐元資金。
2036年到期的本金金額為8.5億歐元的3.875%高級票據:這表示美敦力將發行在2036年到期、利率為3.875%的債務票據,籌集8.5億歐元資金。
2043年到期的本金金額為6億歐元的4.150%高級票據:這表示美敦力將發行在2043年到期、利率為4.150%的債務票據,籌集6億歐元資金。
2053年到期的本金金額為7億歐元的4.150%高級票據:這表示美敦力將發行在2053年到期、利率為4.150%的債務票據,籌集7億歐元資金。
這種融資活動通常用于公司籌集資金以支持其業務運營、投資新技術、市場擴張、償還現有債務或作為運營資本等。美敦力可能會利用這些資金進行研發以開發新產品,或進行并購活動以擴大其市場份額。
對于投資者而言,購買這些票據意味著他們將獲得固定的利息收入,直到票據到期時收回本金。同時,這也反映了美敦力在資本市場的信用狀況和融資能力。美敦力公司選擇在不同的到期期限和利率發行票據,可能是為了滿足不同投資者群體的需求和偏好。
2022年,35億歐元優先票據發售
在2022年9月,美敦力就曾宣布 Medtronic plc,其全資子公司美敦力全球控股 SCA(“美敦力 Luxco”)已完成本金5億歐元2.625% 2025年到期的優先票據的注冊公開發售(“發售”),本金為10億歐元2028年到期的3.000% 優先票據、本金10億歐元2031年到期的3.125%優先票據和本金10億歐元2034年到期3.375% 優先票據(統稱為“票據”)。Medtronic Luxco 在票據下的所有義務均由母公司和 Medtronic Luxco 的全資間接子公司 Medtronic, Inc. 在高級無抵押基礎上提供充分和無條件的擔保。
美敦力的底氣,再次蟬聯全球第一
2024年5月23日,美敦力集團(紐約證券交易所代碼:MDT)宣布了其2024財年(24財年)第四季度及全年的財務業績。
根據外媒發布的2023年全球醫療器械公司百強榜,美敦力、強生、西門子醫療蟬聯營收前三強。據報告,2024財年美敦力公司的總收入達到324億美元,同比增長3.6%,其中有機增長率為5.2%,而強生和西門子的醫療設備版塊年收入分別為304億美元和234億美元。相比之下美敦力又一次穩居榜首,蟬聯第一。
2023年多款產品獲國際批準
Evolut™ FX+ TAVR系統和Inceptiv™閉環脊髓刺激器獲得了美國食品藥品監督管理局(FDA)的批準。Symplicity Spyral™腎臟去神經系統獲得了中國國家藥品監督管理局(NMPA)的批準。此外,Affera Sphere-9™消融導管和Simplera Sync™ CGM已提交給FDA等待批準。
也正因為美敦力不斷調整其市場戰略才保證其在全球的醫療器械市場始終保持領先地位。而在市場上美敦力也獲得投資者的充分信任,讓其在資本市場也能接連獲得大額投資。