醫(yī)用電子直線加速器通過利用微波電磁場加速電子，進而生成高能X射線或電子束，被廣泛地應用于對各類腫瘤進行遠程外照射的放射治療中。
隨著放療技術的發(fā)展，我國已進入精準放療時代。70%以上的腫瘤患者需要接受放射治療，醫(yī)用電子直線加速器作為放療的主要設備，廣泛應用于各種腫瘤的治療，特別是對深部腫瘤的治療。
01
國產(chǎn)醫(yī)用直線加速器注冊證占比超50%
醫(yī)科達持證數(shù)排名第一
目前，國際上開發(fā)醫(yī)用直線加速器的公司主要有醫(yī)科達、瓦里安、中科超精、新華醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等。
近年來，我國醫(yī)用電子直線加速器累計注冊數(shù)量穩(wěn)步上升。據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計，截止到2024年6月，我國醫(yī)用電子直線加速器有效產(chǎn)品注冊43個，其中境內(nèi)產(chǎn)品22個，進口產(chǎn)品21個，國產(chǎn)數(shù)量占比51.16%。
2020-2024H1醫(yī)用電子直線加速器歷年累計產(chǎn)品注冊數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
從產(chǎn)品注冊人的獲批數(shù)量來看，進口品牌醫(yī)科達、國產(chǎn)品牌安科銳和山東新華醫(yī)療的注冊數(shù)量高于其他企業(yè)，三家品牌合計獲批數(shù)量占整體數(shù)量的47.7%。其中，醫(yī)科達共持有6張醫(yī)用直線加速器注冊證，排名第一。
醫(yī)用電子加速器產(chǎn)品有效注冊人情況
資料收集：眾成數(shù)科
02
國內(nèi)醫(yī)用直線加速器市場穩(wěn)步增長
聯(lián)影打破國際壟斷
近年來，我國醫(yī)用電子直線加速器行業(yè)市場規(guī)模波動幅度較大，但總體呈現(xiàn)增長趨勢。
據(jù)眾成數(shù)科的測算，我國國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器的市場規(guī)模從2019年的42.41億元增長至2023年的68.07億元，年復合增長率為12.56%，預計2024年市場規(guī)模將達到76.61億元。
2019-2024E國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
對于放療設備來講，國外公司起步較早，以醫(yī)科達、瓦里安為代表放療設備廠商的技術開發(fā)、放療設備行業(yè)產(chǎn)品應用時間相較于國內(nèi)廠商更長。在放療設備領域直線加速器產(chǎn)品方面，進口廠商的技術積累和放療設備行業(yè)市場份額均處于領先地位。
雖然目前國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器市場仍主要由進口品牌所把控，但近年來國產(chǎn)化率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，從2019年的4.42%增長至2024年上半年的16.35%，國產(chǎn)放療設備在國內(nèi)的市場接受度與競爭力日益增強。
2019-2024H1國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器國產(chǎn)化率
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
從品牌市場競爭格局來看，TOP5品牌占據(jù)了92.89%的市場份額，市場集中度極高，醫(yī)科達以43.33%的市占率排名第一。值得一提的是，國產(chǎn)品牌聯(lián)影以12.95%的市占率排名第三，較去年增長2.30%，打破了進口品牌長期壟斷的市場格局。
2024H1國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器市場競爭品牌格局
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
從國內(nèi)市場的品牌偏好分析，醫(yī)科達旗下的Elekta Infinity市占率排名第一，在國內(nèi)市場份額中占據(jù)了主導地位，領先于其他競品，并且其增幅顯著提高，與去年同期相比增長22.27%。
2024H1國內(nèi)醫(yī)用電子直線加速器市場競爭型號格局
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
03
縣域醫(yī)共體醫(yī)療能力升級在即
縣級醫(yī)院成國產(chǎn)化新熱土
《國務院關于印發(fā)〈推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》作為國家級政策，明確支持推進醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備迭代升級，聚焦醫(yī)用直線加速器等放療設備的更新。
政策支持統(tǒng)籌縣域腫瘤防治，在加強縣域醫(yī)療設備達標提質(zhì)行動中，醫(yī)用直線加速器等放療設備的配置成為提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。
據(jù)眾成數(shù)科的測算，我國縣級醫(yī)院醫(yī)用電子直線加速器的市場規(guī)模從2019年的9.56億元增長至2023年的16.26億元，年復合增長率為14.2%，縣級醫(yī)院市場增速高于全國市場增速，預計2024年市場規(guī)模將達到18.56億元。
2019-2024E縣級醫(yī)院醫(yī)用電子直線加速器市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
在2019至2023年間，在優(yōu)先采購國產(chǎn)設備等政策的扶持下，縣級醫(yī)院醫(yī)用電子直線加速器市場國產(chǎn)化率呈現(xiàn)快速上升趨勢，從2019年的9.93%增長至2023年的25.12%，國產(chǎn)設備在縣級醫(yī)院的市場認可度不斷提升，且國產(chǎn)化率高于全國水平。
2019-2023縣級醫(yī)院醫(yī)用電子直線加速器國產(chǎn)化率
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
在數(shù)字化醫(yī)療技術的持續(xù)演進、國家政策的有力支持以及對腫瘤治療精準度和效率提升的迫切需求推動下，醫(yī)用電子直線加速器市場正迎來加速發(fā)展期。
根據(jù)國家發(fā)布的《國家衛(wèi)生健康委關于發(fā)布“十四五”大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃的通知》中提到，常規(guī)放射治療類設備共規(guī)劃5333臺，其中十四五共規(guī)劃了1968臺，放療設備潛在市場規(guī)模龐大。
據(jù)眾成數(shù)科測算，在政策和市場需求的共同促進下，至2028年，醫(yī)用電子直線加速器市場規(guī)模將顯著擴大，有望達到98.38億元。
2019-2028E醫(yī)用電子直線加速器市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：眾成數(shù)科
未來幾年，醫(yī)用電子直線加速器市場在數(shù)字化醫(yī)療技術進步、國家政策支持與人口老齡化帶來的腫瘤治療需求擴張升級的共同推動下，將步入加速發(fā)展階段，展現(xiàn)出廣闊前景。
