01
安徽、廣西2025設(shè)備集采啟動
近日，安徽醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展2025年全省乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購工作的通知》(簡稱《通知》)。
根據(jù)《通知》，安徽省公立醫(yī)療機構(gòu)使用非財政預(yù)算安排資金，已取得有效乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證，計劃2025年采購的乙類大型醫(yī)用設(shè)備均應(yīng)參加省級集中采購，本年度組織一次。采購單位需在2025年3月31日前登錄省醫(yī)藥集中采購平臺“醫(yī)用設(shè)備管理系統(tǒng)”填報相關(guān)信息。
相較耗材和藥品，醫(yī)用設(shè)備數(shù)量少、配置復(fù)雜、金額高，且不同層級醫(yī)院的產(chǎn)品需求差異顯著，實施全國范圍帶量采購的難度較大，現(xiàn)階段以省/市為單位推動設(shè)備集采的模式較為常見。
安徽是醫(yī)用設(shè)備集采的“先行者”，自2020年起就在全國率先以省為單位、開展全省公立醫(yī)療機構(gòu)乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購，并提出“產(chǎn)品分層、醫(yī)院分級、項目分包、價采合一”的集中招標(biāo)采購模式。
廣西也于近日發(fā)布《進一步做好全區(qū)大型醫(yī)用設(shè)備集中采購工作的通知》，原則上每年5月開始組織集中帶量采購，每年不少于一次。
凡是政府、國有企業(yè)(含國有控股企業(yè))舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用財政性資金購置乙類大型醫(yī)用設(shè)備以及單臺(套)1000萬元以上的醫(yī)用設(shè)備，自2025年3月1日起，均由自治區(qū)公共資源交易中心統(tǒng)一實施集中帶量采購，支持鼓勵使用非財政性資金采購上述醫(yī)用設(shè)備的醫(yī)療機構(gòu)參照本通知實施集中采購。
使用財政性資金采購進口醫(yī)用設(shè)備的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，應(yīng)通過行業(yè)主管部門組織的進口設(shè)備論證，并報經(jīng)設(shè)區(qū)市以上財政部門審批同意。未取得醫(yī)用設(shè)備配置許可證、應(yīng)獲而未獲得進口醫(yī)用設(shè)備采購批準(zhǔn)、審批許可有效期內(nèi)無法完成采購流程或者備案未通過的，一律不得采購。
02
設(shè)備集采密集
國產(chǎn)中標(biāo)優(yōu)勢明顯
無論藥品、耗材還是設(shè)備，集采都是本土品牌借勢搶占市場份額的重要機遇。
3月4日，海南公布最新醫(yī)療設(shè)備集采中標(biāo)結(jié)果，共合計招標(biāo)200套超聲設(shè)備，總預(yù)算高達1.9億元，最終中標(biāo)總金額近1.19億元，節(jié)省資金超7000萬元。
海南最新中標(biāo)結(jié)果顯示，邁瑞醫(yī)療狂攬7個包共計160套超聲設(shè)備，中標(biāo)總金額接近9900萬。其次是東軟醫(yī)療，中標(biāo)18套設(shè)備，中標(biāo)總金額1008萬;國外品牌中僅有GE醫(yī)療幸存，中標(biāo)13套超聲，中標(biāo)總金額936萬。
此外，在去年12月海南公布的兩批醫(yī)療設(shè)備集采項目中，聯(lián)影醫(yī)療也中標(biāo)24套CT的成績位居榜首，集采對國產(chǎn)設(shè)備的放量賦能正在加速呈現(xiàn)。
市級醫(yī)療設(shè)備集采也在同步跟進。去年8月蘇州市官宣啟動公立醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備集采調(diào)研，今年2月中標(biāo)結(jié)果已正式公布，覆蓋X線計算機斷層掃描儀(CT)與X線數(shù)字減影血管造影機(DSA)，具體如下：
現(xiàn)階段，圍繞醫(yī)療設(shè)備集采模式的探索仍在繼續(xù)，去年河南安陽32家公立醫(yī)療機構(gòu)組成采購聯(lián)合體，對CT、核磁、數(shù)字X線攝影系統(tǒng)、超聲類、監(jiān)護類、輸液泵等6類設(shè)備進行集中采購。
雖然上述省市級、縣域級的集采能效距離國家、省際聯(lián)盟集采確有差距，但小而精采購聯(lián)合體同樣能實現(xiàn)一定以量換價的目標(biāo)。
根據(jù)安徽醫(yī)保局披露的數(shù)據(jù)，2020年度，安徽省設(shè)備采購總金額5.3億元，與醫(yī)院預(yù)算采購價相比，節(jié)約近2.6億元。2021年度，安徽省設(shè)備采購總金額約3.9億元，預(yù)計節(jié)約醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備采購資金約1.9億元。
從市場規(guī)模出發(fā)，醫(yī)療設(shè)備集采仍有廣闊可挖掘空間。例如安徽設(shè)備集采目前的適用范圍是非財政預(yù)算安排的產(chǎn)品，在醫(yī)療設(shè)備的整體市場規(guī)模占比相對有限，但從國家釋放的信號來看，設(shè)備集采擴圍的曙光已經(jīng)出現(xiàn)。
國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局對十四屆全國人大二次會議第2744號建議的答復(fù)》中特別指出：“關(guān)于大型醫(yī)療設(shè)備采購，競爭較為充分的，經(jīng)研判分析后，方可納入集采”。
03
設(shè)備更新需求加速釋放
2025市場逐漸回暖
對于國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)而言，2024年是個采購表現(xiàn)有些“低迷”的年份。
據(jù)國投證券統(tǒng)計，2024上半年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模約550億元，同比下滑35%左右，其中醫(yī)學(xué)影像招投標(biāo)規(guī)模同比下滑45%左右，生命信息領(lǐng)域招投標(biāo)規(guī)模同比下滑50%～60%。
除了資本遇冷、行業(yè)整風(fēng)等宏觀環(huán)境影響外，因大規(guī)模設(shè)備更新造成的采購需求延遲被多個企業(yè)列為業(yè)績下滑的重要因素之一，其中包括邁瑞、聯(lián)影、開立等本土龍頭。
中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會副秘書長楊建龍表示：“目前以舊換新采購需求釋放只是時間問題，并不會長時間積壓，今年醫(yī)療設(shè)備的采購情況較去年已經(jīng)有了明顯好轉(zhuǎn)。”
對于醫(yī)院而言，醫(yī)療設(shè)備屬于重資產(chǎn)配置，唯有強力的財政支持才能將需求兌換成采購訂單。
今年1月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，明確提到直接向地方安排的資金總體按照9:1的原則實行央地共擔(dān)，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為85%、90%、95%。
從近期市場情況來看，基于積壓采購需求釋放以及國家財政強刺激，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)整體已呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢。
根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2025年1月，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場同比增長超47%。其中，DR設(shè)備銷售金額同比增長161%，DSA設(shè)備同比增長70%，CT設(shè)備同比增長53%，超聲設(shè)備同比增長48%，MRI設(shè)備同比增長33%。
中郵證券分析，預(yù)計2025年 Q1各省份有望逐步落地以舊換新政策，相關(guān)院內(nèi)招標(biāo)啟動，設(shè)備廠家四季度有望出現(xiàn)大量以舊換新訂單。
在本輪大規(guī)模更新浪潮中，針對醫(yī)療設(shè)備潛在市場的開發(fā)正在加速。
兩會期間，全國人大代表，廣西賀州市中醫(yī)醫(yī)院放射科副主任、主任醫(yī)師陳桂娥在接受采訪時表示，“今年將帶上支持醫(yī)療設(shè)備更新，推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)等方面的建議，希望加大力度支持西部地區(qū)中小城市醫(yī)療設(shè)備的更新。”
上文提到，國家在以舊換新政策中為西部地區(qū)提供了最高的中央承擔(dān)比例(95%)，中國西部有望成為醫(yī)療設(shè)備新的放量重地。
與此同時，基層設(shè)備市場也步入爆發(fā)前夜。
國家發(fā)改委主任鄭柵潔在十四屆全國人大三次會議經(jīng)濟主題記者會上表示，部分基層還存在缺人才、缺設(shè)備問題。今年將實施基層衛(wèi)生強基工程，為人口較多的縣鄉(xiāng)兩級配齊急需醫(yī)療設(shè)備。
今年以來，廣東、河北、江蘇、遼寧、甘肅等多省推進縣域醫(yī)共體設(shè)備更新采購工作，采購預(yù)算均在數(shù)億元左右。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2024年9月及12月縣級醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購金額同比增速分別達14.5%及22.6%，此前均為負增長。
利好接踵而至，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)將逐步走出寒冬。
【來源：賽柏藍器械】
